立讯精密公告2020年三季报,前三季度收入595亿,同比增长57%,归母净利46.8亿,同比增长62%,同时展望全年业绩增长区间为50-55%。
招商证券指出,坚定看好公司自下而上,通过提份额、扩品类、延伸新领域、提升管理和财务效率的方向,获得逆势高成长,是很难得的长中短逻辑都非常清晰的优质公司。我们小幅上调20/21/22年营收预测至957/1377/1818亿,基于盈利能力超预期,上调归母净利润至73/105/140亿,对应每股盈利为1.05/1.50/2.00元,对应当前股价市盈率为55/38/29倍,且基本面和布局望持续超预期,未来3-5年高成长逻辑清晰确定,理应享受龙头溢价,我们维持“强烈推荐-A”评级和70元目标价,长期看好公司赶超
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