长城证券指出,2Q20公募基金银行股持仓占比回落至历史第二低水平,历史最低是3Q14。核心银行股持仓几乎全面下降,仅成都、杭州、光大、宁波、无锡获得增持。北上资金持有银行股数量基本不变,但由于股价表现欠佳占陆股通持股市值比例下降。银行股的投资逻辑正在迎来拐点,看好下半年绝对收益。目前银行板块估值0.74x20PB,估值与机构持仓均处于绝对低点,看好下半年银行股的绝对收益。个股方面,除无法覆盖标的外,推荐平安、宁波、南京、兴业、工行。
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