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大和升大唐新能源目标价至1.1港元 维持跑赢大市评级

2020-07-06 11:27 来源: 证券时报网

大和发表报告,升大唐新能源(01798.HK)目标价29%,从0.85港元上调至1.1港元,维持“跑赢大市”评级。

报告指出,7月3日京能清洁能源(00579.HK)公布停牌,以待刊发一项收购及合并守则下的内幕消息,预计是有关私有化。大和指出,若是私有化,将会是12个月内清洁能源板块中第四间私有化的公司。受此消息刺激,大唐新能源股价于7月3日上升10%,投资者预计公司将会是下间私有化目标。该行认为,预计私有化合理及有可能,因为目前公司以市账率计算估值偏低。

大和保守预计大唐新能源2020-22年资本开支将会维持高企,在75-90亿元人民币水平,加上补贴延迟,或会导致负现金流。虽然公司计划2020年发行100亿元人民币永续票据,但预计公司负债表续受压力,2020-22年净负债或超200%,导致难以向银行借贷;同时将2020-21年每股盈利削18-30%,主要由于营运开支高于预期。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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