全球科技格局似乎正在重塑,美国对华的限制仍在持续,中芯国际也被纳入实体清单,瑞典跟随英国步伐,决定禁用华为5G,意大利虽未禁用,但也将降低华为份额,欧洲科技企业也受制于美国,近日计划未来2-3年投入1450亿欧元发展半导体。
中信建投指出,在此背景下,近期市场对科技的投资相对谨慎,叠加对流动性存在担忧,对限制资本无序扩张的进展也在观望,因此确定性较高、且/或低估值的品种更受青睐。我们认为,过度悲观的市场预期下,个股容易被错杀,建议逢低布局四季度及2021展望良好的个股。本周推荐:和而泰、中际旭创、星网锐捷、亿联网络、鸿泉物联。
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