东吴证券指出,三季度通信行业走势整体弱于大盘,估值处于历史低位,配置价值凸显。IDC和光模块表现亮眼,预计5G建设成熟后,云计算、物联网、车联网、高清视频等板块业绩将进一步发力。建议重点关注两条主线:1)以新基建为代表的IDC、光模块领域,相关公司有望受益于流量爆发景气度持续提升;2)以物联网、车联网、高清视频为代表的具备长期成长空间的5G应用领域。
建议关注标的:IDC:数据港、宝信软件、佳力图、沙钢股份、奥飞数据、杭钢股份等;光模块:天孚通信、博创科技、新易盛、中际旭创、华工科技等;高清视频:淳中科技;主设备:中兴通讯;云计算:网宿科技、优刻得;物/车联网:移远通信、广和通、中科创达等。
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