安信策略：下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情

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2020-06-29 08:42 来源：证券时报网

安信策略指出，利率走过拐点，A股已是复苏牛逻辑主导。预计贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善，市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。预计科技景气在下半年得到体现。随着复苏深化和库存周期演进，下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。预计外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。

重点关注行业：新能源汽车、计算机、电子、医药、非银、汽车、地产、家电等。

重点关注主题：国企改革、十四五规划等。

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