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三利谱:盈利拐点显现,看好偏光片龙,头长期成长机遇

2019-10-18 10:52来源:证券时报网

中信建投认为随着5G手机市场换机周期的到来,小尺寸偏光片市场的高景气度有望持续,明年起龙岗线亦有望逐步开始贡献业绩增量。大尺寸偏光片,随着公司的产能与良率爬坡,后续季度内盈利有望逐步迎来改善。公司的长期国产替代成长逻辑明确,后续合肥二期超宽幅产线,也有望显著提升公司大尺寸偏光片供应能力,并带动公司营收及业绩的持续增长,持续看好公司的长期成长空间。预测2019-2021年归母净利润为0.63、1.66、2.14亿元,EPS为0.613、1.600、2.063元,对应PE为78X、28X、21X,给予2020年40X估值对应目标价64.0元,维持“买入”评级。

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