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安防实体名单影响有限 看好半导体景气度修复及国产化机会

2019-10-17 08:04来源:证券时报网

中信建投指出,海康大华进入实体名单影响有限,看好安防回暖及本土配套机遇。国内安防行业逐步回暖,零部件国产化大势所趋,看好海康威视、大华股份、闻泰科技、韦尔股份、富瀚微、景嘉微等。

台积电日月光Q3营收向好,看好先进制程/封装及模拟功率机会。展望19Q4及2020年,继续看好5G及消费电子创新带动的先进制程及封装机会,建议关注环旭电子、长电科技、华天科技、通富微电等。此外,主要与电源管理IC 与小尺寸驱动IC 产品需求强劲有关。建议关注电源管理、驱动IC等模拟/分立芯片需求恢复带动下圣邦股份、韦尔股份、扬杰科技、捷捷微电等机会。

Qorvo收购加强天线调谐布局,Nor Flash库存降至低位回暖在即。继续看好卓胜微、信维通信、硕贝德等射频企业机会。此外,国内存储企业有望迎来业绩修复及国产替代双逻辑下的成长,建议关注兆易创新、北京君正(ISSI)、紫光国微等。

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