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恩捷股份:Q4旺季行业排产提升,公司利润环比将持续改善

2019-10-10 16:30来源:证券时报网

东吴证券发布恩捷股份的研报指出,Q4旺季行业排产提升,公司利润环比将持续改善:为Q4抢装备货10月下游电池厂排产环比提升10-20%,预计公司Q4出货量有望达到3亿平,全年出货量8.5亿平,其中海外出货量1.4亿平左右。目前公司已经开拓三星、LG、松下,并形成稳定供货,预计年底海外出货有望达到2000万平/月,2020年海外出货量有望达到4亿平,全年隔膜出货量13亿平。此外,公司拟20亿收购捷力100股权,进一步提高份额,且与捷力在消费类隔膜领域形成互补。给予2020年30倍PE,目标价41元,维持“买入”评级。

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