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中国联通:共建共享节约资本开支,混改驱动经营业绩持续改善

2019-09-12 08:09来源:证券时报网

光大证券指出,中国联通与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》,享共建长期有望节约资本开支2000亿元。短期经营:提速降费影响移动业务增长,5G共建节省长期资本开支。长期趋势:混改先锋,经营改善。维持通信行业核心推荐。维持2019-2021年EPS分别0.20、0.26和0.36元。在估值方面,部分优质海外运营商PB水平高于2.0x,中国联通历史3G和4G高点PB均超过2.0x,目前联通PB约1.1x,显著低估。长期看好公司通过业务转型+公司治理结构优化推动业绩持续成长,维持“买入”评级。

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