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亿纬锂能:短期逻辑看电子烟等 中长期逻辑在动力电池

2019-09-02 13:42来源:证券时报网

国金证券发布亿纬锂能的研报指出,短期逻辑看电子烟、锂原电池、消费锂电池,中长期逻辑在动力电池:麦克韦尔电子烟绑定国际龙头,第三代电子烟产品竞争力强,仍为公司近期主要业绩增点;ETC项目对锂原电池创收体量大,有望对2019H2-2020H1业绩形成强支撑,且首次安装完成后会有一定的维护费用,持续创造收益;圆柱锂电池转向消费后开工率有大幅提升,成为公司短期增长第三动力。动力电池行业资金、技术壁垒高且需要持续投入,公司切入时间较晚,但传统消费业务现金牛将对动力电池形成很大的资金支撑。同时,公司通过牵手SK突破软包动力技术壁垒,打入戴姆勒、起亚现代等国际巨头供应链。公司已有1.5GWh软包电池产能,今、明年将分别再投产1.5GWH、6GWH的产能,稳扎稳打,进入动力电池领域,支撑公司中长期业绩增长。

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