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TCL集团:聚焦显示,转型半导体显示科技产业集团

2019-08-13 17:00来源:证券时报网

华西证券发布TCL集团的研报指出,公司从成立起经历多次战略转型,业绩拾阶而上,验证公司管理团队优秀的组织管理能力,未来持续剥离非显示业务,聚焦资源打造半导体显示科技产业集团。预计公司2019-2021年总营收分别为519.2亿元、575.9亿元、671.9亿元,归属于母公司股东净利润分别为40.0亿元、43.5亿元和47.3亿元,对应现价PE分别为10.6、9.8、9.0倍。鉴于公司核心业务聚焦,重组后华星光电为上市平台主要核心资产。受益面板产业国内集中度提高及未来价格反弹趋势,同时公司自身采购原材料国产替代以及技术创新降低成本,华星光电业绩有望快速增长。基于此,给予1.5倍PB,按照重组后华星光电预计净资产385亿元测算,目标总市值577.5亿元,目标价4.28元,给予“买入”评级。

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