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中国国旅:海口免税城预计2022年建成运营

2019-07-17 19:57来源:证券时报网

申万宏源发布中国国旅的研报指出,海口市内店预计2022年建成运营,毗邻港口高铁有望满足日后铁路水路离岛购物需求。海口国际免税城预计总投资128.6亿元,项目规划占地面积32.4万平方米,分为六宗地块,其中地块五预计主要为免税综合体用地。项目选址毗邻环岛高铁与港口,从离岛方式来看,通过三亚凤凰机场、海口美兰机场离岛的游客规模在海南省游客中占比仅有37.53%,62.47%游客通过火车站、港口码头离岛,海口免税城选址有望满足日后铁路水路离岛游客购物需求。

研报认为,免税行业目前消费回流的大逻辑不变,需求端增速维持稳定,考虑到国旅今年存在建设项目产生一定的费用,下调2019-21盈利预测,预计2019-21年实现净利润45.96/50.30/56.24亿元,对应EPS为2.35/2.58/2.88元,(原盈利预测净利润为46.60/50.46/61.57亿元),对应PE为37/33/30倍,维持“增持”评级。

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