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新希望:畜禽大周期 综合龙头或多点开花

2019-06-19 09:56来源:证券时报网

中信证券发布新希望的研报指出,公司看点主要在于:猪价上行周期中的规模高速增长,猪鸡共振预期下的多业务线盈利齐增,且后者缺乏市场预期。预计2019/20/21年公司净利润34/66/62亿元,对应EPS分别为0.80/1.56/1.48元。采用分部估值法,给予饲料业务20X PE、猪产业头均9000元市值、禽产业17X PE、食品业务15X PE、民生银行投资收益7X PE,合计目标市值1000亿元,对应目标价23.7元,首次覆盖给予“买入”评级。

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