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宝信软件:合资设立武钢大数据产业园 IDC向全国布局

2019-01-10 09:08来源:中泰证券作者:吴友文,陈宁玉

公告摘要:公司公告,拟合资设立武钢大数据产业园有限公司,注册资本为 20 亿元,其中武钢集团持股 40%,宝地资产持股 30%,宝信软件持股20%,青山国资持股 10%,首期各股东按股比合计出资 3 亿元。合资公司将统筹规划、投资建设武钢大数据产业园,除了 IDC 中心区,还包括企业总部商务区、人才配套生活区,为初创企业提供技术、资金、管理咨询等。

合资设立武钢大数据产业园,打造华中区域单体规模最大的数据中心。合资公司依托宝信软件网络资源,结合宝地资产园区运营经验,将以武钢集团转型后闲置资源开展深入合作,布局“大数据+N”产业战略。IDC 中心区规划选址位于武钢厂区内,地块总面积约 135 亩,计划分三阶段建设 18000 个 20A 机柜,建成后可成为华中区域单体规模最大的大数据和云计算中心。第一阶段到 2019 年底,计划投资建设约 2000 个标准机柜,第二阶段为 2020 年至 2021 年,计划投资建设约 6000 个标准机柜、建设 3 栋数据中心机房楼,第三阶段为 2021 年至 2023 年,计划建设 3 栋数据中心机房楼、约 10000 个标准机柜,打造华中区域单体规模最大的数据中心。集聚“数据存储、数据应用、数据交换”三个大数据产业板块。出资共同设立武钢大数据产业园有限公司,符合宝信软件发展战略,是公司 IDC 业务走出上海、迈向全国的第一步,我们预计公司将结合宝武集团的资源优势和自身的技术运营能力在上海周边以及其他核心城市进行业务拓展。

宝之云四期共约三万标准 IDC 机柜,将形成 20 亿左右的产值。宝之云项目在宝武集团公司的支持下,宝信软件获得罗泾厂区的租用权,充分改造已有的厂房、供配电等设施资源,成本优势明显,后续仍有 IDC 拓展空间。宝之云前三期共 1.75 万机柜,目前基本全部上架运营,宝之云四期按计划建设进行中,合计近三万机柜将陆续投入运营,形成 20 亿左右的产值。宝之云四期达产年度收入和税后利润分别为 9.49 亿和 3.10 亿,单机柜收入利润较前三期增加,对公司业务增长提供有力支撑。核心城市数据中心客户需求旺盛,我国发达地区对数据中心采取集约化管理,严控高耗能指标,一线城市具有能充足稳定供电条件、较低用地成本,规模化、集中化高质量的数据中心选址将成为稀缺的优势资源。

领先的工业互联网平台企业,钢铁行业信息化市占率和盈利能力大幅提升。宝信软件是国内领先的工业软件企业,被中国软协授予“2017 十大创新软件企业”;入围工信部“第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”。2017 年研发投入 5.21 亿元,研发收入占比 10.90%。大力推进智慧制造相关产品研发与项目落地,工业大数据平台 xInsight 进入 2017 年《工业互联网白皮书》目录。在 MES、EMS、冷连轧、运维服务等产品和服务在钢铁领域市场占有率第一。受益于钢铁行业供给侧改革驱动下盈利好转,以及控股股东和主要客户宝武合并成为全球第二特大型钢铁企业,叠加进入首钢,钢铁软件信息化市占率将大幅提升。不断加大无人化业务、机器人应用、云服务应用产业化推进和市场拓展力度。培育三个新的业务方向(云计算服务、工业大数据、金融软件和金融服务)、发展四个战略业务(IDC、无人化、物联网、智能交通)。

投资建议:宝信软件是钢铁信息化龙头,工业互联网领导企业,受益于行业复苏和宝武合并,软件信息化市场占有率大幅提升。依靠宝武集团稀缺资源优势和自身信息化能力,快速发展 IDC 业务,成为华东乃至全国的第三方数据中心龙头。作为上海国企改革先锋,2017 年实施股权激励,将为未来发展保驾护航,激发企业发展活力。我们预计公司 2018-2019 年净利润为 6.53 亿和 8.04 亿元,EPS 分别为 0.74 元和 0.92 元,维持 “买入”投资评级。

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