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兴发集团:磷化工产业链景气向上 资源龙头充分受益

2018-11-08 09:08来源:华泰证券作者:刘曦

资源优势突出的磷化工龙头企业。兴发集团是国内磷化工行业龙头企业,磷矿石、水电资源优势突出,且具备循环经济产业链,磷肥、草甘膦、磷酸盐等主要产品竞争优势较强;公司 2017 年实现营业收入 157.6 亿元(YoY 8.4%),净利 3.21 亿元(YoY214.6%)。伴随磷肥需求恢复性增长,且环保压力提升制约供给,磷化工产品价格中枢有望持续上行,预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为0.79、1.12、1.34 元,首次覆盖,给予“增持”评级。

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