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鞍钢股份:朝阳钢铁收购完成 继续看好四季度

2018-10-11 16:32来源:天风证券作者:王茜

事件:10月10日,鞍钢股份公布了2018前三季度业绩预告:公司前三季度预计实现归母净利润约68.47亿元,去年同期(调整后)为37.93亿元,同比增长80.52%;公司三季度实现归母净利润24.22亿元,去年同期(调整后)为17.16亿元,同比增长41.14%。今年前三季度预计实现基本每股收益为0.946元/股,去年同期为0.524元/股。

价格上涨增厚业绩四季度有望继续保持高盈利。优化产品结构降本增效成果显著。收购朝阳钢铁后期盈利能力增强。

公司盈利稳定维持买入评级。由于公司已完成对朝阳钢铁的收购,朝阳钢铁利润按同一控制下企业合并原则并入本公司,利润同比增加,故上调全年盈利预测。预计公司2018-2020年EPS分别由1.02元/股、1.21元/股、1.30元/股上调至1.30元,1.38元,1.49元,对应PE为分别4.61、4.32、4.01倍,维持买入评级。

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