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鲁西化工:产品价差收窄致Q3业绩环比下滑 新材料项目望Q4落地

2018-10-11 14:16来源:申万宏源作者:宋涛

公司公告:公司发布2018年前三季度业绩预告,2018前三季度实现归母净利润23-24亿元(YOY+114.59%-123.92%);其中Q3实现归母净利润5.8-6.8亿元(YOY+11.41%-30.62%,QOQ-35.76%--24.68%),略低于预期。报告期内公司各生产装置保持长周期稳定运行,以“满负荷、低库存、好价格”为原则,保持了产销平衡,取得了较好的经济效益,但受产品价差收窄影响,业绩环比出现下滑。

甲酸、聚碳酸酯价格回落,Q3业绩环比下滑。己内酰胺盈利稳定,Q4尿素价格看涨。在建项目稳步推进,化工新材料打开成长空间。

盈利预测与投资评级:维持2018-2020年盈利预测,预计公司18-20年实现EPS为2.27/2.71/3.15元。对应PE为6/5/4倍,维持“买入”评级。

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