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雪榕生物:工艺渠道稳城墙,菌菇翘楚迎金秋

2018-09-14 16:09来源:中信证券作者:盛夏, 彭家乐

概览:快速扩张、规模领先的金针菇企业。行业:新周期渐至,大浪淘沙始见金。公司:工艺优化降成本,全国布局提销售。

盈利预测、估值及投资评级:短期来看,受前期产能出清、蔬菜涨价带动,金针菇价格持续上行,景气有望延续至19年。长期来看,公司工艺、渠道力领先,且通过其余品类扩充打开增量空间,有望发展为国内领先的食用菌龙头厂商。平滑周期影响,以稳定1080吨日产能测算,未来三年公司金针菇部分年均盈利约3.88亿,予以12倍估值,对应市值46.6亿元,首次覆盖给予“买入”评级,目标价10.7元。

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