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汇川技术:平台布局彰显竞争优势 厚积薄发等待乘用车花开

2018-09-14 14:25来源:渤海证券作者:刘瑀, 刘秀峰

投资要点:下游行业稳定增长,公司市场占有率不断提升。深刻理解下游工艺,公司机器人业务快速增长。高研发打造动力总成平台,厚积薄发静待花开。

盈利预测和投资建议:预测公司 2018/2019/2020 年的营业收入分别为 62.66/82.53/108.46 亿元,归母净利润分别为 13.02/16.37/20.37 亿元,EPS 分别为 0.78/0.98/1.22元每股,给予“买入”评级。

风险提示:宏观经济发展不及预期导致工业自动化下游行业需求减少;IGBT等元器件价格上涨过快;新能源汽车产销量不及预期。

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