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日机密封:国产密封龙头,受益油气行业回暖

2018-09-13 15:42来源:中泰证券作者:王华君, 许忠海

日机密封:国内机械密封件龙头,业绩有望高速增长。密封件市场广阔:石油化工、煤化工、天然气化工、油气输送等领域需求旺盛。日机密封外延并购优泰科、华阳密封,扩充产业版图。扩大产能建设,突破增长瓶颈。

投资建议:公司为国内密封件龙头企业,受益下游石油化工、煤化工等领域投资活跃,公司订单快速增长。且公司通过外延并购与产能建设,优化竞争格局,有望逐步提高市场份额。预计 2018-2020 年,公司营收为 7.0/9.2/11.0 亿元;净利润为 1.8/2.5/3.0 亿元,同比增长 51%/35%/23%。EPS 为 1.70/2.29/2.83 元,对应 PE 为 28X/20X/17X。首次覆盖,给予“买入”评级。

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