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赢合科技:公司与LG化学签订采购协议 进入国际客户具有战略意义

2018-09-13 14:36来源:广发证券作者:罗立波, 王珂

核心观点:公告与 LG 化学签订采购协议。持续加大市场开拓,进入国际客户具有战略意义。中报预收款较年初增加 58.6%,显示订单扩张。多项财务指标优化,经营质量稳健提升。

投资建议:考虑到公司自身业务增长,预测公司 2018-2020 年 EPS 分别为 0.870、1.191 和 1.445 元,当前股价对应市盈率 29/21/18 倍。随着客户拓展战略逐渐发挥效益,经营质量逐渐提升,行业订单进入有序释放期,继续给予公司“买入”投资评级。

风险提示:核心客户产能扩张低于预期,行业内竞争趋于激烈,公司新产品的推广速度不达预期,战略合作推进低于预期。

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