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宝钢股份:四季度首月出厂价迎上涨 汽车板亦小幅调升

2018-09-12 14:30来源:光大证券作者:王凯, 王招华

宝钢股份2018年10月期货出厂价多数上涨。近期市场钢价走高,提振公司产品出厂价。公司汽车板产品调价相对谨慎平缓。

龙头钢企具备业绩内生增长潜力,维持“买入”评级。宝武合并后公司的规模和综合实力得到进一步加强,武钢有限2018H实现净利润8.6亿元,吨钢净利115元/吨,盈利远未充分释放;湛江钢铁2018H1年实现净利润22.3亿元,吨钢净利558元/吨,仍有成长空间。公司净利润仍有较大的内生增长潜力。维持盈利预测,预计2018-2020年EPS分别为1.02元、1.07元、1.08元。参照最新可比公司估值水平,给予公司2018年8.5倍PE估值,6个月目标价8.67元,维持“买入”评级。

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