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宝钢股份:钢铁龙头半年业绩大幅增长超六成,维持“买入”建议

2018-08-28 15:57来源:群益证券作者:姜以宁

结论与建议:公司公布 2018 年上半年财报,营收 YOY+2.2%,净利润 YOY+62.2%,公司上半年业绩亮眼,钢铁产品量价齐升,创上市以来同期最高水准。展望下半年,中国宏观经济保持稳中向好,下游制造行业需求平稳释放,钢铁行业整体供需环境稳定,全行业景气周期有望延续。我们预计公司 2018、2019 年的净利润将分别达 233 亿元和 253 亿,YOY 分别为+21%和+9%,EPS 分别为 1.05 元和1.14 元,对应目前 A 股股价 PE 分别为 7.8 倍和 7.2 倍,PB1.1 倍;估值合理,维持 A 股 “买入”投资建议。

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