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5G第一阶段标准化工作完成 中长期投资机会逐渐明朗(附股)

2018-06-14 14:13 来源:证券时报APP

证券时报记者从中国移动研究院获悉,当地时间2018年6月13日20:18(北京时间2018年6月14日11:18),3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业全面冲刺新阶段。

此次SA功能冻结,不仅使5G NR具备了独立部署的能力,也带来全新的端到端新架构,赋能企业级客户和垂直行业的智慧化发展,为运营商和产业合作伙伴带来新的商业模式,开启一个全连接的新时代。

赛迪顾问5月15日在京发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》显示,我国5G在标准研发上正逐渐成为全球领跑者。白皮书预测,我国5G产业总体市场规模至2026年将达到1.15万亿元,比4G产业总体市场规模增长接近50%。

利好消息不断

近期,有关“5G“的消息还真不少。一是,5G 已经完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业全面冲刺新阶段。二是,清理核查5G频段无线电台工作启动。为了推进5G系统的频率使用许可工作,加快5G商用部署,避免5G系统对同频段或邻频段内依法开展的其他无线电业务产生有害干扰,日前,国家无线电办公室发布通知,决定开展相关频段的卫星地球站等无线电台(站)清理核查工作。

部委层面上,工信部信息通信发展司司长闻库日前在“绽放杯”5G应用征集大赛决赛上表示,下一步要力争实现大赛成果的有效转化,加大应用孵化的力度,推进面向融合应用的终端、网络、平台产业化进程,促进创新链、产业链、资金链的贯通发展,为5G商用奠定基础。

发改委、财政部4月份发通知,决定降低部分无线电频率占用费收费标准。旨在进一步加大降费力度,切实减轻企业负担,促进我国信息通信和航天事业发展。

地方上,广东省政府5月底发布通知称,广东将用三年时间重点推动新一代信息基础设施建设,其中要求在2020年底前,珠三角城市将全面启动5G网络规模化部署。上海市经信委5月10日表示,今天一场面向4K高清视频和VR实际应用的5G外场综合测试在虹口北外滩开展。目前,北外滩滨江已率先完成了首个5G测试站建设和行业应用测试;到2020年,上海将率先完成以5G为核心的新一代信息基础设施总体架构。

相关产业链股值得关注

安信证券认为,在全球5G周期即将到来的背景下,中美贸易战对中国通信行业的影响将是国产化替代进程加速,以产业升级促进口替代,通过进一步加快国内通信产业链升级,大力发展中国创造,在关键领域实现5G核心技术突破,掌握技术自主权。

5G开启跨时代盛宴,安信证券预期2019年随着全球5G标准推出,国内网络建设将逐步展开,商用规模领先全球。我国5G技术研发和标准制定活跃度高,垂直应用需求也有望一触即发,本土5G产业链上下游厂商将充分受益,由此向更高的全球市场份额进发。5G主设备商重点关注烽火通信;5G基站射频前端行业格局有望重构,高频覆铜板CCL、通信用PCB和塑料天线振子迎来重大发展机遇,重点推荐生益科技、深南电路、飞荣达;5G高速光模块市场空间倍增,重点推荐中际旭创,关注光迅科技。

招商证券政策,国家大力支持5G与产业链的融合与应用发展,将从应用角度推进面向融合应用的终端、网络、平台产业化进程,促进创新链、产业链、资金链的贯通发展,为5G商用奠定基础。5G独立组网标准发布在即,频谱分配是当前关键。中兴与美国达成和解,5G将逐步回到正常发展轨道,中兴事件对部分公司产生的业绩影响和情绪影响将逐步消除,5G系统性机会仍需等待催化条件。中长期5G投资机会逐渐明朗,建议按照有线建设先行的思路,重点关注【烽火通信】、【光迅科技】、【中际旭创】。

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