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南山集团将发行不超过20亿元公司债

2018-04-17 12:05 来源:证券时报

南山集团有限公司(下称“南山集团”)向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元(含90亿元)的公司债券已获证监会核准。该次债券采用分期发行方式,南山集团2018年公开发行公司债券(第一期)为首期发行,发行规模不超过20亿元。中信建投证券担任主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

该期公司债券分为两个品种,品种一期限3年(2+1),品种一的票面利率预设区间为5.0%-6.0%;品种二期限5年(3+2),品种二的票面利率预设区间为5.2%-6.2%。最终票面利率根据簿记建档结果确定。今日南山集团和中信建投证券以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价,明日在上交所公告该期债券最终票面利率。

经联合信用评级有限公司评定,南山集团主体信用等级为AAA,该期债券信用等级为AAA。截至2017年9月底,南山集团合并资产总额1236.15亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计585.65亿元。2017年1-9月,南山集团实现营业收入219.07亿元,净利润(含少数股东损益)18.85亿元。募集用途方面,该期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。(吴海燕)

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