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弘和仁爱16日香港上市 最多集资近5亿港元

2017-03-03 19:36 来源:证券时报APP

证券时报网(www.stcn.com)03月03日讯

证券时报记者 张国锋

3月3日,弘和仁爱医疗集团有限公司宣布在港交所主板上市计划。公司计划全球发售33,334,000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中约30,000,400股发售股份将用作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定), 其余约3,333,600股发售股份将作香港发售(可予调整)。指定发售价范围介乎每股12.8港元至15港元,最多集资近5亿港元。

公司于2017年2月28 日(星期二)上午9时开始香港公开发售,至2017年3月9日(星期四)中午12时截止。公司股份预计将于2017年3月16日(星期四)开始进行买卖, 股份代号为3869 。股票将以每手200股进行买卖。超额配股权最高约占全球发售初步提呈发售股份数目之15%,合计相当于5,000,000股新股份。

中国国际金融香港证券有限公司为本次上市计划的独家保荐人、独家全球协调人、 独家账簿管理人及独家牵头经办人。公司已引入一名基石投资者,为安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙),合计认购金额为1,500万美金。以发行中位价13.90港币计算,该一位投资者所认购总发售股份占全球发售后已发行 股本的6.3%(假设超额配股权未获行使)。

弘毅借弘和打开投资医疗服务窗口

据介绍,集团是由具有丰富医院管理经验的专业团队领导的医院运营与管理集团,专注于常见病、多发病及慢性病诊疗。作为弘毅投资的医院运营及管理业务的核心平台,弘和在资源及品牌溢价能力方面得到弘毅投资的大力支持。

弘和仁爱医疗管理集团董事会主席、弘毅投资董事长兼CEO赵令欢先生表示:“中国经济转型、消费升级与医疗改革,以及中国消费者对于医疗服务品质的追求,为医疗服务行业带来了历史性的机会,弘毅投资长期看好医疗服务行业的机会,并用打造弘和仁爱的模式进行这一领域的投资创新,我们认为弘和仁爱的模式是高效、可复制的,是我们未来长期、多轮、大量投资的开始。我们一定会通过这个起点,打造中国第一流的医疗管理集团。我们看好以张晓鹏为首的管理团队。我们相信,有他们长期不懈专业的努力、丰富的医院管理实战经验,弘和会做的更好,弘毅也会投的更多。”

通过运营与管理旗下医院,集团计划整合旗下医院所在区域内的医疗资源,构建区域医疗服务中心,为区内居民提供一贯、系统、便利、高品质的全方位医疗服务。 集团将对旗下医院实施标准化及流程化的管理体系,并综合考虑各个医院的背景和 情况,通过多种关键措施(包括激励及决策机制、战略规划及实施、财务管控及雇 员培训)提升医院的整体管理、接待能力及运营效率。集团的核心管理层团队在中国医疗服务行业拥有逾20年经验,包括来自全国多家知名三级医院的主要医务人员, 包括北京大学肿瘤医院的前副院长、中国人民解放军总医院海南分院医务部前副主任、北京大学医学部医院管理处前主任护师及杨思医院的现任院长(之前曾担任两

家公立医院的副院长)。管理团队通晓医院的运营及管理,并对中国的医疗行业有透彻的了解。弘和通过建立医院运营规则与现代企业管理制度相融合的体系,全面提升医院的服务水准并使其成为弘和的核心竞争力。

弘和仁爱医疗集团执行董事、CEO张晓鹏表示:“中国医务界聚集了大批的精英人才,他们有抱负,有理想,有能力。在弘和这个平台上,他们可以打破体制机制的束缚,获得事业发展所需的资源,通过弘和的助力,使得他们能够实现更大的抱负,做出更大的贡献,体现更大的价值。弘和的上市可以有效利用公开、公平、公正的市场原则,推动医院管理向职业化、规范化迈进,打造出一批优秀的职业经理人和适用百姓需求的专家团队,实现政府、百姓、医务人员、社会资本多方共赢 的局面。”

打造百姓身边最好的医院

国务院总理李克强在出席第九届全球健康促进大会表示,健康是人全面发展、生活幸福的基石,切实把卫生与健康放在优先发展的战略地位,促进健康公平可及。中国政府致力于通过医疗改革的方法增加患者的医疗支付能力和医疗服务可及性,在建设升级公共卫生基础设施和扩大医疗保险覆盖面上投入了大量资金。据弗若斯特沙利文报告,常见病、慢性病及多发病的治疗花费成为医疗保健市场的主要部分;随着人均可支配收入的提升及医保的全面覆盖,人们对于高质素医疗服务的需求与日俱增。然而,公立医院已日渐无法完全满足迅速增长的医疗需求,非公立医院成为不可或缺的一部分来满足这部分需求缺口。非公立医院的发展作为优先考虑的事宜在“政府工作报告”和“十三五”的医疗计画中提出。政府正努力消除公立医院与非公立医院之间的不公平因素,为非公立医院在税收和其他领域创造更有利的政策环境。

从新医改以来,政府不断出台鼓励政策,激励社会资本进入医疗领域。根据弗若斯特沙利文报告,在鼓励社会办医政策的刺激下,非公立医院的数量迅速增长,数量从2011年年底的8,440家增长到了2015年年底的14,518家,复合年增长率14.5%, 成为中国医疗服务行业的中增长最快的部分。在这样的大趋势下,非公立医院将在医疗市场竞争中获得先机,逐渐成为主要市场参与者。现今越来越多的非公立医院通过成立、收购及/或与更多医院或其他医疗机构合作实现医院集团化发展。

根据对国际医疗服务行业的观察及研究,弘和抓住中国的医疗服务机遇,并推出区域医疗服务中心概念,利用来自三级医院的高素质医疗管理专业团队及高效的运营管理机制,提供区域医疗服务,并能够提供连续、系统、便利及高品质的医疗服务来治疗常见病、多发病及慢性病,从而实现了经济效益,同时履行了社会责任。

公司选择上海这一策略要地作为进军医疗服务行业的起点。基于区位、市场定位、 品牌、医疗专科及医务人员团队,选择以杨思医院为医院运营管理的第一步,并以经营福华医院为该规划的延伸。按2015年的收入计,杨思医院是上海规模最大的非公立医院,专注于治疗常见病、多发病和慢性病,为拥有约30万人口的上海杨思地区提供医疗服务。根据弗若斯特沙利文报告,截至2015年12月31日,在上海的161家非公立医院中,2015年杨思医院的门诊量和住院量分别占上海所有非公立医院总门诊量的14.7%和总住院量的10.7%,2015年杨思医院的年门诊量超过全国三级医院平均水准。福华医院提供集临床护理及康复服务于一体的综合医院服务。

弘和仁爱医疗集团执行董事、CEO张晓鹏先生续指:“公司凭借先进的管理理念, 通过打造百姓身边最好的医院,构建以医院为平台支撑的区域医疗保健服务中心, 未来将通过在中国进行并购,进一步整合周边区域的医疗资源,并积极拓展医养结 合、家庭医疗服务以及健康管理服务,建立全国性的医疗服务网络。展望未来,弘 和医疗将凭借先进的医院管理体系,优质的医疗服务、卓越的品牌,并发挥集团化 协同效应,致力成为国内领先的医院运营管理集团。”

(证券时报网快讯中心)

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